IRデックを投資家ごとに追跡する方法
投資家ごとに「個人別トラッキングリンク」を発行してIRデックを送ると、どの投資家が開き、どのページを長く見たかをリンク単位で追跡できます。
同じリンクを全員に使い回す場合と違い、投資家ごとの反応が混ざりません。
相手に名前やメールアドレスを入力してもらわなくても、誰が開いたかが分かります。
- IRラウンド — 20社にデックを送り、2回以上開いた投資家から面談の順番を決めるとき。
- 営業提案 — 同じ提案書を複数の担当者に送り、担当者ごとの反応を分けて見るとき。
- 採用・パートナーシップ — 相手が数名で名前も分かっており、フォームで情報を受け取る必要がないとき。
- 情報入力フォームを設定しにくい相手（役員・投資家）に入力なしで送りつつ、誰が開いたかは知りたいとき。
設定する方法
Section titled “設定する方法”共有タブで個人別トラッキングリンクを作る
IRデックをアップロードしたら、ドキュメント詳細の「共有」タブで「個人別トラッキングリンク」を開き、「個人別トラッキングリンクを作成」を押します。
ダイアログに受信者の名前を入力すると、その方の専用リンクが発行されます。「行を追加」を使えば、複数名分をまとめて発行できます。
投資家ごとに別のリンクを送る
発行したリンクを「リンクをコピー」で取得し、投資家ごとに個別に送ります。個人別トラッキングリンクを開いた方は、情報入力フォームがオンでもフォームなしでドキュメントを閲覧します。
よく使うリンクを「クイックリンクに設定」しておくと、上部の「共有リンクをコピー」がそのリンクをコピーします。
リンクごとにアクセス制限を設定する（任意）
リンクごとの「共有設定」で、その投資家にだけ別の条件を設定できます。
リンク単位で設定できるのは、「PDFダウンロード」のオフ（Pro以上）、「閲覧期間の設定」（Pro以上）、「メール許可リスト」、「パスワード」です。
投資家ごとの閲覧を確認する
ドキュメント詳細の「閲覧者 > 専用リンクの閲覧者」で、どの投資家がどれだけ見て、どのページに留まったかを確認します。
関心度（Hot/Warm/Cold）・共有リンク・閲覧数・関心ページ・参照元・滞在時間・最終閲覧日時がリンクごとに並びます。
リンクごとに絞り込んで比較する
「インサイト」タブのフィルターで「共有リンク」を選ぶと、特定の投資家の反応だけを絞り込めます。
期間・バージョン・参照元・デバイス・OS・ブラウザ・国・パラメータでの絞り込みもできます。
適用中のフィルターがあるときは、「フィルターをリセット」が件数と一緒に表示されます。
リンク一覧の画面にあるもの
Section titled “リンク一覧の画面にあるもの”「共有」タブの「リンク共有」には一般共有リンク・情報入力リンク・AI公開リンクが並び、その下に「個人別トラッキングリンク」が折りたたまれています。
| 要素 | 場所 | 動作・結果 |
|---|---|---|
| 「個人別トラッキングリンクを作成」 | 個人別トラッキングリンク | 受信者の名前を入れて専用リンクを発行します。複数名をまとめて作れます。 |
| 「リンクをコピー」 | リンクの行 | そのリンクのアドレスをクリップボードにコピーします。 |
| 「新しいタブで開く」 | リンクの行 | 相手が見る閲覧画面をそのまま確認します。 |
| 「インサイトで見る」 | リンクの行 | そのリンクで絞り込んだインサイトに移動します。 |
| 「クイックリンクに設定」 | リンクの行 | 上部の「共有リンクをコピー」がこのリンクをコピーするようになります。 |
| 「共有設定」 | リンクの行 | ダウンロード・閲覧期間・メール許可リスト・パスワード・通知をリンクごとに設定します。 |
| 「リンクの削除」 | 共有設定の下部 | 個人別トラッキングリンクだけを削除できます。 |
| 要約バッジ | リンクの行 | リンク無効・メール認証・許可対象なし・有効期限 {日付} の3種類の状態を表示します。 |
プラン別の上限
Section titled “プラン別の上限”必要なリンクの件数は投資家の人数で決まります。3件を超えるならPro、10件を超えるならBusinessが必要です。
| 項目 | Starter | Pro | Business以上 |
|---|---|---|---|
| ドキュメント1件あたりの個人別トラッキングリンク | 3件 | 10件 | 無制限 |
| 閲覧者ごとの詳細 | アップロードから7日 | 全期間 | 全期間 |
| 共有リンク別フィルター | 使えません | 使えます | 使えます |
| CSV書き出し | 使えません | 使えます | 使えます |
| ダウンロード禁止・閲覧期間 | 使えません | 使えます | 使えます |
個人別トラッキングリンクは「誰が見たか」を教えてくれるだけです。通知・アクセス制限・バージョン更新と組み合わせると、ラウンドを1つ回すための道具になります。
同じPDFファイルを複数社へメールで送ると、反応がすべて1つの塊に混ざり、ファイルがどこまで回ったのかも分かりません。
リンクを受信者ごとに分ければ、1件のドキュメントの中で相手ごとにデータが分かれ、問題になったリンクだけを選んで切れます。
事前に知っておきたいこと
Section titled “事前に知っておきたいこと”- 個人別トラッキングリンクはリンクが受信者を指し示す方式です。投資家がリンクを転送すると、その閲覧も同じ投資家の閲覧として記録されます。
- 転送を防ぎたい場合は、そのリンクに「メール許可リスト」か「パスワード」を設定してください。
- リンクの名前は内部メモです。相手の画面には表示されません。
- 自動発行される一般共有リンク・情報入力リンク・AI公開リンクは削除できません。削除できるのは個人別トラッキングリンクだけです。
- 一時的に止めたいだけなら削除せず、「このリンクのみ今すぐ無効化」をお使いください。削除したリンクからは二度とアクセスできません。
- 共有リンク別フィルターとCSV書き出しはPro以上です。Starterでは画面上でリンクごとに見比べます。
- 閲覧者の表は一度に200名まで表示され、下の「さらにロードする」で続きを読み込みます。件数・検索・CSVは常に全件が基準です。
よくある質問
Section titled “よくある質問”投資家ごとに誰がIRデックを開いたか分かりますか？
はい。投資家ごとに「個人別トラッキングリンク」を発行して送ると、「閲覧者 > 専用リンクの閲覧者」でリンク単位に見分けられます。
リンクの名前に投資家名を入れておくと、一覧ですぐに分かります。
リンクは何件まで作れますか？
1件のドキュメントにつきStarter 3件・Pro 10件・Business以上は無制限です。上限に達すると作成ボタンに案内が表示されます。
詳しくは料金プラン比較をご覧ください。
投資家に名前やメールアドレスを入力してもらう必要がありますか？
いいえ。個人別トラッキングリンクはリンク自体が受信者を区別するため、相手は何も入力せずにドキュメントを開きます。
一方、誰が受け取るか分からない場所（サイト・メルマガ）で配るときは、「情報入力リンク」で名前とメールアドレスを受け取ってください。
複数名のリンクをまとめて作れますか？
できます。「個人別トラッキングリンクを作成」のダイアログで「行を追加」を使い、受信者の名前を複数入力すると、それぞれの専用リンクが一度に発行されます。
発行したリンクを後から削除できますか？
個人別トラッキングリンクは削除できます。リンクごとの「共有設定」を開き、下部の「リンクの削除」をお使いください。
自動で発行される一般共有リンク・情報入力リンク・AI公開リンクには削除ボタンがありません。一時的に止めたい場合は「このリンクのみ今すぐ無効化」をお使いください。
投資家がデックを転送したらどうなりますか？
転送された方の閲覧も、そのリンクの閲覧として記録されます。
リンクを受け取った方だけに開いてほしい場合は、そのリンクに「メール許可リスト」か「パスワード」を設定してください。
デックを修正したら、投資家に送ったリンクを送り直す必要がありますか？
いいえ。ドキュメント詳細の「コンテンツ」タブで新しいPDFのバージョンを上げると、リンクのアドレスはそのままで相手は最新版を見ます。
詳しくはPDFを更新しても同じリンクを保つ方法をご覧ください。
どの投資家の関心が高いかをひと目で見られますか？
「閲覧者 > 専用リンクの閲覧者」の表で、最初の列の関心度（Hot/Warm/Cold）で並べ替えてください。
「AI関心度」をオンにすればAI要約とAI関心度の列も並ぶため、投資家ごとに何から話すかを判断できます（全プラン・AIクレジットを消費）。
- 投資家ごとに「個人別トラッキングリンク」を発行すると、IRデックの閲覧が投資家単位で分かれます。
- リンクはドキュメント詳細の「共有」タブの「個人別トラッキングリンクを作成」で、複数名をまとめて作れます。
- 結果は「閲覧者 > 専用リンクの閲覧者」で確認し、「インサイト」タブのフィルターの「共有リンク」でリンク別に比較します（Pro以上）。
- 上限は1件のドキュメントにつきStarter 3件・Pro 10件・Business以上は無制限です。
- リンクの名前は内部メモで、転送されたリンクの閲覧も同じ受信者として集計されるため、必要ならメール許可リストやパスワードを設定します。