成果物をファイルとして残さない
リンク別にPDFダウンロードをブロックすれば、レビューは受けつつ原本は出ていきません。閲覧期間を7日後・1か月後・日付指定で設定すれば、レビュー期間が終わるとリンクが自動で閉じます。どちらもリンクごとの設定なので、1社だけ違うルールにもできます。
成果物そのものが商品のチーム
コンサルティングにおいて、文書は成果物であり資産です。提案書や中間成果物がファイルで出ていけば、その瞬間からコントロールできず、誰がいつ開いたかも残りません。ダウンロードをブロックし閲覧期間を設定すれば、資料を残さないままレビューだけを受けられます。閲覧通知が来たら、返信を待たずにこちらから連絡できます。
リンク別にPDFダウンロードをブロックすれば、レビューは受けつつ原本は出ていきません。閲覧期間を7日後・1か月後・日付指定で設定すれば、レビュー期間が終わるとリンクが自動で閉じます。どちらもリンクごとの設定なので、1社だけ違うルールにもできます。
提案書が開かれるとメール・Slackに通知が届きます。どのページで長く止まったかを見て、返信を待つ代わりにこちらから連絡すれば、レビューの進み方が変わります。
中間報告書・分析資料・付録のリンクを1枚の公開ページにまとめて渡します。各リンクのパスワード・期限・ダウンロード設定はそのまま保たれ、ルーム内でグループを5階層までネストできます。
契約が流れたり、誤った資料が出てしまったら、リンク1本または文書のすべてのリンクを即時無効化します。期限に関係なくその瞬間から閉じ、元に戻せて、閲覧記録は保存されます。
文書を整理し、相手別にリンクを分け、反応を見て、終わったら閉じる。
提案書と中間報告書をスペースに整理し、フォルダ権限で内部アクセスを分けます。
ダウンロードブロック・閲覧期間・パスワードをリンク別に設定し、レビュー用リンクを発行します。
通知が来たらインサイトで長く読まれた項目を確認し、そこから説明します。
リンクを無効化してアクセスを整理します。記録は残し、アクセスだけを閉じられます。
ダウンロードブロックはPDFファイルの保存を防ぐ設定です。すでにダウンロードされたファイルは回収できないため、最初からダウンロードをオフにしておくのが安全です。
リンクを開くと、無効または期限切れのリンクという案内が表示されます。必要なら期間を設定し直すか、新しいリンクを発行してください。
顧客ごとに個人別トラッキングリンクを発行し、それぞれにパスワードやメール許可リストを設定してください。リンク設定は引き継がれないため、新しいリンクごとに指定し直します。
プロダクトガイドで、実際の画面と一緒にステップごとに確認できます。