コンサルティング提案書の閲覧情報は、次の打ち合わせで範囲、日程、費用のどれを確認するか決める材料にします。相手の確認結果そのものとは扱いません。
打ち合わせ前に何を準備するか
提案書の版、受信者、会議日、残っている判断を確認します。業務範囲、日程、費用の考え方、顧客側の担当、対象外を探しやすいセクションに分けます。
FeatPaperでは、再閲覧の時期と長く見られたページを確認できます。以前の質問と照らし合わせ、理由は次の会話で確かめます。
閲覧期間をどう設定するか
確認中の期間に合わせ、終了日を顧客へ伝えます。期限後も提案が有効なら、延長または差し替えの手順を決めます。
この設定は資料を開ける期間を管理します。機密情報、保存、再共有に関する要件は別に確認します。
次の議題に何を入れるか
未解決の項目を少数に絞ります。各項目に、現在の前提、必要な顧客情報、範囲や日程への影響を添えます。必要な関係者が参加できるよう事前に共有します。
提案確認チェックリスト
- 現行の提案書の版が分かるか。
- 範囲、日程、費用、役割を探しやすいか。
- 閲覧情報を顧客の質問と照合したか。
- 閲覧期間は確認工程を含んでいるか。
- 各議題に質問または判断があるか。
ネイティブレビューで確認すること
日本語のレビュアーは、コンサルティング用語、費用と範囲の表現、閲覧情報の扱いを確認します。