트래킷제품소개서_20260410

트래킷서비스소개서

엔터프라이즈를 위한 커스텀 B2B 영업 CRM

딥다이버스㏁ DEEP DIVERS

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매출예측이 어려운기업

매출이왜나왔는지,왜안나왔는지 매번감에의존하고계신가요?

이중하나라도해당된다면, 더늦기전에트래킷을도입하세요.

성공적인영업사례를 반복하고싶은기업

성과좋은영업이반복되지않고, 담당자마다방식이다르진않나요?

영업담당자퇴사시 인수인계로고생했던기업

엑셀로고객정보와 영업이력을관리하는기업

아직도엑셀로고객관리하고, 누가무엇을했는지찾느라 시간낭비하고있진않나요?

CRM 도입이실패로끝났던 경험이있는기업

영업담당자한명의퇴사가매출공백으로 이어졌던경험이있으신가요?

CRM을도입했지만복잡하고불편해서 결국아무도쓰지않았던적은없으셨나요?

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기업들은영업전략과기업규모에맞는CRM을채택하고있으나 시장에는대기업과소규모팀중심의한정된솔루션만존재합니다.

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규모가큰조직의복잡한 요구처리에적합

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제한된자원과간단한프로세스의 소규모팀에적합

중견/대기업이활용할수있는맞춤형CRM의선택에는한계가있습니다.

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중견/대기업의선택지는세일즈포스에제한되어있고 여기에는여러가지문제점이존재합니다.

엔터프라이즈대상CRM

진입장벽

평균온보딩4개월이상

온보딩의어려움

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러닝커브

안좋은사용성과복잡성

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파트너사㚉 컨설팅비용1억원 이상

구성원이제대로활용하는데걸리는시간 수 개월에서 1년

세일즈포스는1,200개의기능이존재 1인당 㙌165 이상의 비용 ㏙엔터프라이즈플랜기준㏚

소규모팀대상CRM

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부족한분석기능

부족하고빈약한분석기능

권한기능미흡

조직도, 데이터 별 관리 기능 부재

비즈니스성장과전략에맞게단계별로커스텀가능한CRM이필요합니다.

기업별맞춤형구조반영불가능 트래킷출시전에는세일즈포스만이

유일하게지원

별도의보고자료작성필요

소규모팀대상CRM선택이어려운이유

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도입과학습과정이쉽고커스터마이징가능한CRM,트래킷

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중견/대기업의영업전략을완벽하게지원하는맞춤형CRM

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단계적도입을지원하는영업CRM,트래킷

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처음부터트래킷으로시작하세요.

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뫛먘캧옻

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KT m㖈s는 영업 조직 전원이 트래킷을사용합니다.

KT M㖈S는기존의엑셀과자체시스템으로운영하던영업프로세스를개선하기위해 SaaS 도입을결정했고, 세일즈포스와자체구축형시스템을검토한끝에트래킷을 선택했습니다.

사업분야:

B2B 유무선통신장비,CCTV, 하이오더약정판매

매출액 :

8,073억원

도입규모:

B2B 영업300명

주요기능:

잠재고객DB운영,영업현황/이력관리,약정도래일관리,재방문고객관리

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문제점

• 비효율적인잠재고객DB 관리
• 체계적인영업활동및이력관리에대한니즈
• 약정도래일알림을놓치는사례가많았음
• 이탈고객약정만료시점에맞춘후속대응의어려움

솔루션

• 커스텀오브젝트로잠재고객DB관리
• 통화,방문등의영업활동을타임라인으로관리
• 약정일리마인드설정㚉카카오알림톡발송
• 약정도래시점기준으로자동메시지발송및후속조치추적

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B2B대상정수기,공기청정기,비데렌탈

SK 매직 B2B 영업 조직은 트래킷으로영업프로세스를체계화합니다.

SK매직은고객직급별담당자관리, 데이터접근통제, 렌탈만기알림자동화, 제품별영업 현황구분에어려움이있었으며, 트래킷으로이문제를해결하고있습니다.

사업분야:

B2B 대상정수기,공기청정기,비데렌탈

매출액 :

8,347억원

도입규모:

B2B 영업100여명

주요기능:

고객직급별담당자매칭, 조직도기반접근권한,자동알림발송, 제품별파이프라인시각화

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문제점

• 고객직급별담당자관리가체계적이지않음
• 사용자·팀별데이터접근통제가어려움
• 렌탈만기알림이수작업으로비효율적임
• 제품별영업현황을구분해보기어려움

솔루션

• 고객직급별담당자매칭및이력관리기능제공
• 팀·사용자단위접근권한설정지원
• 카카오기반자동알림및응답확인가능
• 제품별파이프라인구성및시각화가능

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한국젬스전국영업팀은 트래킷으로영업프로세스를DX했습니다.

엑셀과구형ERP로운영되던영업프로세스를개선하기위해세일즈포스를포함한여러 솔루션과미팅을진행했지만쉽게결정하지못했고, 트래킷팀과의한번의미팅으로 도입을확정했습니다.

사업분야:

병원대상제약및의료기기판매

매출액 :

2,100억원

도입규모:

영업본부70명

주요기능:

병원DB 관리㏙병상수,진료과,의사현황㏚

영업프로세스관리,영업활동기록,매출리포팅

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문제점

• 일원화되지않은병원DB관리
• 엑셀에기록된관리되지않는영업이력
• 영업프로세스부재와어려운매출예측
• 매번수기로진행하던보고서작업

솔루션

• 병원DB구축및주기적업데이트
• 방문이력등을통합해CRM 내에서일괄관리
• 영업파이프라인을설정해진행상황을시각화하고예측
• 대시보드를활용해실시간보고서작성및공유

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피트니스센터1위업체

헬스보이짐은회원및 마케팅퍼널관리에트래킷을사용합니다.

피트니스전용CRM은시장이작고, 기술력이부족한시스템이대부분입니다. 오프라인중심의매출이한계에다다른지금, 온라인전환을위한첫실험을트래킷과함께 시작합니다.

사업분야:

피트니스,골프등오프라인체인운영

매출액 :

1,200억원

도입규모:

전국80개센터및소속트레이너

주요기능:

고객및수업관리,회원권만료일관리,온/오프라인마케팅퍼널관리

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문제점

• 산발적으로관리되는회원·상담이력
• 지점/트레이너별실적분석이어려움
• 측정되지않는온/오프라인마케팅퍼널
• 재등록유도나휴면회원관리의자동화부재

솔루션

• 상담,등록, 재방문까지전체이력을CRM 타임라인에통합기록
• 지점/트레이너/상품별성과실시간대시보드
• 축적된데이터기반마케팅퍼널관리
• 회원권종료등을기준으로알림톡발송및후속액션추적

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사용자정의객체

우리회사비즈니스에맞게 커스터마이징할수있습니다.

복잡한우리회사비즈니스를툴에맞추지마세요. 우리회사비즈니스요구에맞게데이터를자유롭게정의하고구조화할수있으며 유연한커스터마이징이가능합니다.

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리포팅㖈 대시보드

리포팅,대시보드결과로데이터기반의 세일즈전략을수립할수있습니다.

매출, 제품개선, 이탈방지, 리텐션등의목표를위해서로다른출처의데이터를통합하여 다양한지표를분석하고시각화하여인사이트를제공합니다.

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AI기반워크플로우

사람이해야했던복잡하고반복적인일까지, AI가 대신 처리합니다.

• 회의녹음을올리면미팅노트가만들어지고, 문서사진을올리면고객정보가정리되고, 긴 이메일은요약되어다음할일로이어집니다.
• 기존자동화가다루지못했던㑄사람의눈과손이필요했던반복㑄 까지, 트래킷의워크플로우는 AI와함께한흐름안에서처리합니다.

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한번의연결로연락처· 회사정보· 영업이력이하나의프로필로모입니다.

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연락처자동구성

이메일,캘린더,주소록등에서고객연락처를자동으로연동합니다.

• 이메일,캘린더,리멤버연동
• 연락처중복제거
• 자동업데이트및동기화

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기업정보인리치먼트

고객사의매출,직원수,기본연락처등의정보를자동으로인리치먼트합니다.

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• 잠재고객검증
• 자동리드스코어링
• 최신기업정보제공

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통합고객프로필

흩어진고객데이터및영업이력을한곳에모아통합고객프로필을제공합니다.

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• 고객정보통합
• 영업이력타임라인
• Auto㎿sorting

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마케팅, 영업, 계약, 사후관리까지 ㏂ 고객의 모든 여정을 한 곳에서 관리하세요.

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리드획득

웹폼으로들어온신청, 예약된미팅, 열람된자료까지㏂모든잠재고객의흔적이 트래킷에쌓입니다.

• 웹폼
• 미팅스케줄러
• 문서공유

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파이프라인관리

리드검증, 제안, 협상, 계약㏂모든영업기회의현재위치와다음단계를 파이프라인위에서한눈에관리합니다.

• 멀티파이프라인관리
• 타임라인/캘린더/타임라인뷰
• 그룹관리

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히스토리관리

이메일, 미팅, 전화, 노트㏂고객과나눈모든대화가자동으로쌓여, 담당자가 바뀌어도맥락이끊기지않습니다.

• AI미팅노트
• 이메일분석
• 할일,인터랙션분석

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엔터프라이즈를위한데이터접근, 롤베이스권한, 그리고보안까지

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조직도별데이터접근권한

직급, 부서, 역할에따른조직도기반의데이터접근권한설정을제공합니다.

• 조직도설정및관리
• 데이터접근권한
• 데이터담당자대량이관

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롤베이스권한관리㏙RBAC㏚

역할별로기능과권한을세분화해, 같은조직안에서도영업·마케팅·운영이각자에게 필요한만큼만권한을부여할수있습니다.

• 롤생성및관리
• 메뉴접근제어
• 기능사용제어

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엔터프라이즈보안

고객이맡긴데이터, 엔터프라이즈급보안으로지켜드립니다.

• 2단계인증,자동로그아웃,IP 주소제한
• 감사로그㏙Audit log㏚
• 개인정보비식별화및암호화

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기능소개

편리한기능

고객데이터를

손쉽게관리할수있도록지원합니다.

할일관리, 노트작성, 빠른검색등강력한기능을통해필요한정보를즉시찾아내고, 필터 및정렬, 권한 설정, API 제공으로 맞춤형 데이터 활용이가능합니다.

문의하기

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할일㖈 리마인더

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빠른검색

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외부서비스연동

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노트

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MCP제공

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카카오알림톡

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필터㖈 정렬

API 제공

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업무메신저연동

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엔터프라이즈를 위한 커스텀 B2B 영업 CRM

Thank you

Website www.trackit.so

Contact dante@trackit.so

Date 2026. 04. 08